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中等收入群体如何完善金融理财服务
引用本文:
杨璨.中等收入群体如何完善金融理财服务[J].决策探索,2014(10):65-65.
作者姓名:
杨璨
作者单位:
郑州大学商学院金融系
摘 要:
金融理财是一种综合金融服务,是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标,最终帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案,使其能满足客户人生不同阶段的需求,最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。金融理财业务最早出现在美国,之后在欧洲以及亚洲的日本、香港等经济发达国家和地区获得了迅速的推广,现已成为世界各大银行一项重要的中间业务。我国自2001年加入世界贸易组织(WTO)后,逐渐开放金融行业,至此我国金融理财业务的发展进入了起飞阶段。
关 键 词:
金融理财
中等收入群体
中产阶级家庭
中间业务
理财目标
理财人员
综合金融服务
理财需求
波士顿咨询公司
理财方案
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